Description des différents fonds de pension offert par les employeurs.
Chronique financière avec Raphaël Duval – 04
Chronique financière avec Raphaël Duval – 03
Il est temps de déterminer vos objectifs financier, votre profil d’investisseur afin d’orienter vos placements dans les différents véhicules disponibles.
Chronique financière avec Raphaël Duval – 02
Je présente l’approche client débutant par la cueillette de donnée financière. Tel un médecin généraliste, nous devons faire un bilan financier afin d’offrir les recommandations adaptées à votre situation.
Chronique financière avec Raphaël Duval – 01
Je me présente comme un professionnel du domaine financier. J’explique mon parcours personnel et professionnel. Ensuite, je discute de l’ordre professionnel et des différents organismes régissant la pratique des conseillers en sécurité financière, de l’éthique et du code déontologique. Enfin, je présente les grandes lignes d’une offre de service typique.
